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产品涨价推动芯片概念股爆发 部分公司估值被低估

[日期:2017-12-7 9:16:52]

经过几日的调整,芯片概念股昨日快速走强,士兰微、盈方微、韦尔股份、有研新材四公司涨停。截至收盘时,整个芯片板块涨幅高达5.63%,位列各大板块涨幅榜第一位。机构认为,政策支持、芯片价格上涨,相关概念股持续被催化,部分芯片龙头长期价值被低估。

芯片概念股逆市飙涨
 
盘面数据显示,除了上述四只涨停股以外,其余个股表现同样出色,全志科技、综艺股份、通富微电、紫光国芯、华微电子、江丰电子、北斗星通、欧比特、华天科技、东软载波、北方华创分别上 涨 7.90%、7.49%、7.25%、7.14%、6.90%、6.86%、6.75%、6.55%、6.24%、6.18%、6.09%。另外,太极实业、阿石创、长电科技、景嘉微、北京君正、长川科技、澳洋顺昌、上海新阳涨幅达到5%以上。 2016年下半年以来存储器芯片价格持续上涨。DRAM的平均售价从2016年7月的2.45美元上涨至2017年7月的5.16美元,同比增长111%;NANDFlash合约价自去年年初就开始持续上升,截至9月末,64G的MLC的合约价已累计上涨1.59美元,涨幅达到了75.7%。
 
上个月,AI芯片独角兽公司寒武纪举办发布会,在此次发布会上,寒武纪发布了三款处理器产品。寒武纪作为中国AI芯片领域的领先企业,此前的1A处理器已经成功应用在华为Mate10系列手机中。对此,信达证券认为,新的系列AI芯片的发布有望为人工智能云端及终端的应用提供更强的计算力,从而推动我国AI产业的发展,助力我国在人工智能领域走在世界前列。
天风证券认为,传统芯片市场逐渐成熟,行业集中度提升,门槛提高,而人工智能的发展将给半导体行业带来新的机遇,AI芯片前景广阔。
 
部分芯片股价值被低估
 
个股方面,芯片国产化是中科曙光一直秉承的重要战略,东北证券认为,这将助力公司营收继续增长,并打开公司毛利率上涨空间。公司前三季度实现营业收入 37.89亿元,同比增长43.15%,其中第三季度实现营业收入16.29亿,同比增长67.17%。
 
纳思达的全资子公司艾派克微电子在芯片业务领域进行再研究,艾派克微电子在芯片领域的成就尚未被市场完全认识,公司是潜在的尚未挖掘的国内芯片设计龙头公司。
值得关注的是,圣邦股份控股股东鸿达永泰 (实际控制人张世龙100%持股的有限公司)、宝利鸿雅(张勤100%持股的有限公司)及张勤近期分别进行了增持,增持数量29.2万股,增持金额为2287万元。
 
天风证券认为,圣邦股份控股股东的增持是基于对公司长期投资价值的认可,基于对公司发展的信心。公司作为国内稀缺的模拟芯片设计公司龙头,核心价值还被低估。
在国家积极推进,下游产业需求持续增长的情况下,信达证券推荐消费电子产品设计、制造或封测IC的公司以及存储芯片相关公司。
 
其中,重点推荐全志科技、紫光国芯,建议关注北京君正、汇顶科技、兆易创新和长电科技。
 
国金证券建议关注中科曙光,原因是寒武纪云端AI芯片将直接供货给公司的“Phaneron”服务器,从而助力公司在AI服务器产品上占据较高的起点。