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安信策略:特朗P访华在即 自由港 “一带一路”或成为重要话题

[日期:2017-10-30 12:03:51]

特朗P即将首访中国:

 
美国白宫公布总统特朗P11月亚洲行详细日程:历时12天,将先后到访日本、韩国、中国、越南和菲律宾5国,特朗P在就任总统一年之际,选择访问亚太,颇具深意。目前,在美国本土,特朗P进行的一系列改革不是十分顺利,除了阻力较小的贸易和移民处置政策之外,包括之前市场预期很高的税改法案、大力发展基础设施、新医保等目前均推进缓慢;在国际社会,一直苦恼于朝核问题。可以说,现在的总统先生急需要一个突破口,此次亚太行无疑是一次很好的机会,尤其是与世界第二大经济体新一届领导班子的会面,更是重中之重。
 
中国的红包—自由港的红利,特斯拉的“独资梦”或成真:自由港虽然还在初步研究规划阶段,许多细化的政策还未出台,但我们预计自由港会成为中美商贸未来合作中的一个重要载体,特朗P访华之际,特斯拉斡旋已久的“独资”工厂也有望成为中方给美方的一个见面礼,也是未来自由港建设的一次投石问路。
 
建议关注特斯拉中国伙伴:
 
  旭升股份(A股中特斯拉业务占比最高的公司)
 
  三花智控(新能源热管理系统领军企业,电子膨胀阀、电子水泵等产品已经获得特斯拉的认可,近期三花智控子公司成为德国戴姆勒电子水泵供货商);
 
  中科三环(Model3永磁同步电机主力供应商)
 
  天汽模(与特斯拉累计签订5000万元模具订单)等。
 
另外,今年6月份,传出特斯拉与上海市政府签署投资建厂协议,特斯拉在中国的首家工厂将落户上海临港开发区。
 
美国的敬意—对“一带一路”态度有望进一步转变:美国虽然不在“一带一路”的沿线,但是也是“一带一路”发展过程中不可忽视的国家。对于“一带一路”,美国从最初的抵制状态到后来的纠结状态再一直到近期的接受状态。尤其建议关注铁路领域,特朗普上台伊始就一直希望在美国本土改善基础设施建设,其中铁路是重要一环,而我国的高铁技术世界领先,运营里程也是世界第一,完全有能力帮特朗普将美国铁路升级换代。
 
中国中车、康尼机电、晋亿实业、晋西车轴、中国铁建、中国中铁等。